Один старый барон решил перед смертью перепихнутся. И вызвонил свою знакомую потаскушку Жозефину Мутцебахер. В результате предсмертного траха в собрании семьи и служащих, барон окочурился с надетой на член Жозефиной. Но перед тем, отписал её загородный дворец. Жозефина открыла в нем школу секса (в сущности - бордель ). Ее клиенты - новобрачные пары, не посвященные в искушения любви и несколько одиноких мужчин и женщин. Мы насладимся несколькими уроками, в которых Мелитта (Стэки Донован) исполняет роль главного помощника преподавателя. Затем следует, ложная свадебная церемония, заканчивающаяся оргией устроенной для неопытных новобрачных. Некоторые одинокие женщины становятся шлюхами. Жозефина и одна из её коллег купаются в бурной речке, когда двое мужчин крадут их одежду и требуют секса, за возврат одежды. Но голых девочек спасает богатый мужчина в автомобиле и отводит их к себе домой для группавухи. Позже выясняется, что его дочь - одна из шлюх в борделе Жозефины, которая давала уроки молодому армейскому чиновнику, а он в свою очередь является другом богатого человека. В результате Жозефину арестовывают. Её отводят в камеру, в которой уже находятся две шлюхи, одна из которых - Жанни Пеппер. Они соблазняют охранников прямо в камере. Жозефина крадет ключ, освобождая подруг, и запирая охранников. Она возвращается в бордель с её новыми подругами, и присоединяется к оргии уже проходящей с клиентами. Один из клиентов - Джон Драгон.